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海外扰动下,A股短期有望走出独立行情:一方面,中美经济周期定位差异下,本轮美国滞胀大于衰退风险增加,而国内政策空间更足,给予基本面的支撑更强;另一方面,当前中国资产本身具备估值优势,弱美元有利于中国资产的估值重塑过程。

配置方面,虽然后续市场有望延续震荡缓慢上涨,但行业主线仍不明了,整体机会上仍然体现在消费品行业频繁轮动和有催化事件的其他行业上,成长科技尽管近期上涨但主要是基于市场贝塔,在市场缺乏持续性大级别β和行业重磅事件催化的前提下,仍难成为主线所在。

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